HASHKEY (3887)香港新股 IPO 招股集资最多 16.7 亿元、加密货币交易所营运商,一手入场费 2808 元

HASHKEY HLDGS(新上市编号:03887)12 月 9 日起至 12 日招股。

文章作者、来源:香港经济日报

HASHKEY HLDGS(新上市编号:03887)12 月 9 日起至 12 日招股。本港持牌虚拟资产交易所 Hashkey Exchange 母企 HASHKEY 计划发行 2.4 亿股,一成于香港作公开发售,招股价介乎 5.95 元至 6.95 元,集资最多 16.7 亿元,每手 400 股,一手入场费 2808 元。HASHKEY 预期将于 12 月 17 日挂牌买卖。摩通、国泰海通与国泰君安国际为联席保荐人。

HASHKEY 提供一个持牌数字资产平台以提供交易促成服务、链上服务及资产管理服务,其平台具备发行和流通代币化现实世界资产的能力,并已推出 HashKey 链 - 一个可扩展且具互操作性的 Layer 2 基础架构,专为支持链上迁移而设计。

香港最大平台,市场份额逾 75%

根据弗若斯特沙利文资料,按 2024 年交易量计,HASHKEY 是亚洲最大的区域性在岸平台,亦为香港最大的平台,市场份额超过 75%。在交易业务之外,按质押资产计,是亚洲最大的链上服务提供商,同时,以在管资产计,也是亚洲最大的数字资产管理机构。

截至 9 月 30 日,平台共支持 80 种数字资产代币,涵盖多个类别,包括主要 Layer-1 资产、去中心化金融(DeFi)代币、稳定币及新兴生态系统项目。

截至 10 月 31 日,分别拥有 14.8 亿元的现金及现金等价物以及总值 5.7 亿元的数字资产,数字资产中,主流代币占比 89%,包括 ETH、BTC、USDC、USDT 及 SOL。

三年半累蚀近 29 亿元

截至 9 月底平台资产逾 199 亿元,当中有 3.1% 存放于热钱包,96.9% 存放于冷钱包。交易所现货交易量累计 1.3 万亿元。

主营业务为交易促成服务,占收入近 7 成。过去 3 年 HASHKEY 分别亏损 5.9 亿元、5.8 亿元及 11.9 亿元。今年首 6 个月 HASHKEY 公司权益股东应占亏损 5.1 亿元,按年收窄 34.8%,至于收入则跌 26.1% 至 2.8 亿元。

引入 9 基投,投资金额近 6 亿元

股权方面,HASHKEY 投资者、万向集团董事长鲁伟鼎为控股股东之一,持有 43.2% 股份,另有权行使员工持股计划平台的 22.9% 投票权;Hashkey 创办人肖风持有 16.3% 股权;其他投资者持股 17.6%。

HASHKEY 引入 UBS AM Singapore、富达基金、CDH、信庭基金、Infini、至源控股(00990)、利通、Space Z PTE. LTD.、Shining Light Grace Limited 合共 9 名基石投资者,投资金额 7500 万美元(约 5.9 亿港元)。

所得款项净额用途

  • 40%:技术及基础设施迭代
  • 40%:市场拓展与生态系统合作伙伴关系
  • 10%:营运及风险管理
  • 10%:营运资金及一般企业用途